Khách hàng tiêu biểu
 
 
 

 
 
 

Tư vấn sáp nhập CTCP Vincom (VIC) - CTCP Vinpearl (VPL)

 

 
Tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2012, giải thưởng “Thương vụ sáp nhập tiêu biểu Việt nam 2011-2012” đã được trao cho thương vụ Sáp nhập Cty Cp Vinpearl vào Cty CP Vincom thành Tập đoàn Vingroup. Giá trị thương vụ đạt 1.582.334.120.000VNĐ, được coi là thương vụ lớn nhất được BVSC tư vấn trong năm 2011 vừa qua. Cũng tại diễn đàn lần này, một lần nữa BVSC lại vinh dự nhận giải thưởngNhà tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam 2011 2012.
 

VINCOM là công ty bất động sản có giá trị vốn hóa lớn nhất tại thị trường Việt Nam, với tổng giá trị vốn hoá thị trường đạt 35.986 tỷ đồng (1,73 tỷ đôla Mỹ) tại thời điểm 26/10/2011. Hoạt động của Vincom tập trung vào phát triển các dự án bất động sản ở phân khúc thị trường trung, cao cấp.Vinpearl là một trong những công ty du lịch, phát triển và quản lý khách sạn và bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Du lịch và Khách sạn, với tổng giá trị vốn hoá thị trường đạt 16.131,63 tỷ đồng (776,75 triệu đôla Mỹ)1 tại thời điểm 26/10/2011.

 

Để hướng đến mục tiêu thành lập tập đoàn bất động sản tư nhân lớn nhất Việt Nam, hướng đến tầm quốc tế, hoạt động toàn diện trong các lĩnh vực bất động sản và có mức vốn hóa lớn nhất thị trường, ban lãnh đạo của Vincom quyết định thực hiện sáp nhập Vinpearl vào Vincom và đổi tên Vincom thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (Vingroup).

 

Đây có thể coi là thương vụ sáp nhập theo chiều ngang điển hình (horizontal merger). Với quy mô doanh nghiệp và phạm vi hoạt động rộng lớn, thương vụ sáp nhập đã được Chứng khoán Bảo Việt - tổ chức tư vấn chuyên nghiệp hỗ trợ hoạt động sáp nhập. Với cường độ làm việc hết sức khẩn trương, trong thời gian bốn tháng, Vincom đã thuận lợi hoàn thành khối lượng công việc sáp nhập khổng lồ là xây dựng được phương án sáp nhập, thuyết phục được các cổ đông lớn nước trong và ngoài nước ủng hộ phương án sáp nhập và hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

 

Tại thời điểm hoàn thành việc hoán đổi cổ phiếu Vinpearl thành cổ phiếu Vincom (ngày 28/12/2011), vốn điều lệ của Vincom tăng từ 3.911 tỷ đồng thành 5.493 đồng với giá trị vốn hóa thị trường là 54.388 tỷ đồng, tương đương 2,7 tỷ USD. Việc sáp nhập sẽ giúp tập đoàn Vingroup đạt được các yếu tố cộng lực (synergy) so với khi 2 Công ty Vincom và Vinpearl hoạt động độc lập, do đó dự báo kết quả doanh thu, lợi nhuận năm trong thời gian tới của Vingroup sẽ tăng trưởng mạnh hơn so với năm 2011 của Vincom khi hoạt động thành lập.

 
 
 

 

Tin tức ngân hàng đầu tư BVSC
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn