• Trái chủ của lô trái phiếu là 3 nhà đầu tư tổ chức trong nước.
• Cuối tháng 10 và 11, CC1 sẽ tiếp tục phát hành 2 lô trái phiếu với giá trị 800 tỷ và 850 tỷ đồng.

Tổng công ty Xây dựng số 1 (UPCoM: CC1) vừa phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 1/10/2024. Trái chủ của lô trái phiếu là 3 nhà đầu tư tổ chức trong nước gồm một tổ chức tín dụng, một công ty chứng khoán và tổ chức khác. Bên đứng ra sắp xếp thương vụ là Chứng khoán Bảo Minh và Nam A Bank.

Trái phiếu phát hành là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng quyền sở hữu, quản lý vận hành khai thác Cao ốc Sailing Tower (quận 1, TP HCM). 

Cao ốc này hiện cũng đang đảm bảo cho khoản vay 350 tỷ đồng của CC1 tại Nam A Bank. Theo chứng thư thẩm định giá ngày 12/6, giá trị quyền sở hữu, quản lý vận hành và khai thác của Cao ốc Sailing Tower là 3.650,4 tỷ đồng.

Lãi suất trái phiếu cố định 10%/năm, được trả định kỳ 6 tháng/lần. Về mục địch sử dụng, CC1 dự kiến dùng 400 tỷ đồng đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiệm 2 (tổng vốn đầu tư 698 tỷ đồng, quy mô 15 MW), số tiền còn lại để đầu tư dự án Chung cư lô số 2 - Giai đoạn 1 - Khu dân cư Hạnh Phúc (quy mô 14.226 m2, TP HCM).

Khu dân cư Hạnh Phúc. Ảnh: CC1Jovita

Theo Nghị quyết HĐQT công bố cuối tháng 9, CC1 dự kiến phát hành tổng cộng 2.650 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, chia thành 1.000 tỷ đồng (đợt 1 vừa qua), 800 tỷ đồng (đợt 2) dự kiến vào ngày 31/10 và 850 tỷ đồng (đợt 3) dự kiến phát hành ngày 30/11. Cả 3 lô trái phiếu phát hành đều có lãi suất cố định 10%/năm, kỳ hạn 3 năm và được bảo đảm bằng quyền sở hữu, quản lý vận hành khai thác Cao ốc Sailing Tower. 

Tính đến cuối quý II, nợ vay tài chính tăng 6% lên gần 4.377 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn hơn 2.697 tỷ đồng, gồm các khoản vay từ BIDV (804 tỷ), VietinBank (717 tỷ) , SHB (659 tỷ)… cùng gần 1.680 tỷ đồng nợ dài hạn, chủ yếu là khoản vay tại VDB. Ngoài ra, công ty còn 298 tỷ đồng dư nợ trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất năm đầu tiên 11,5%/năm. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu là gần 2,3 lần.

Về hoạt động kinh doanh, doanh thu thuần nửa đầu năm đi ngang so với cùng kỳ, ở mức 2.832 tỷ đồng. 59% số đó đến từ mảng xây dựng, còn lại là nguồn thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và kinh doanh bất động sản. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 70 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ gần 92 tỷ cùng kỳ. 

Năm 2021, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 7.510 tỷ đồng, tăng 10%; lãi sau thuế 220 tỷ đồng, gấp 5,6 lần thực hiện 2020. Với kết quả bán niên, công ty hoàn thành 38% chỉ tiêu doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận.