|
Loại báo cáo:
|
Báo cáo doanh nghiệp
|
|
Nguồn:
|
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
|
|
Ngành:
|
Dầu khí
|
|
Doanh nghiệp:
|
Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn
|
|
Chi tiết:
|
|
Ngày:
|
09/05/2019
|
Số trang:
|
9
|
Ngôn ngữ:
|
Tiếng Việt
|
Dạng tệp:
|
|
Kích thước:
|
618 Kb
|
Tải về:
|
745
|
|
|
Tóm tắt:
|
Kết quả kinh doanh Q1/2019 của BSR vẫn chưa thực sự khả quan dù đã có cải thiện so với Q4/2018. Doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 23.070 tỷ đồng và 608 tỷ đồng, giảm 0,4% và 49,4% yoy. Nguyên nhân chủ yếu không còn do ảnh hưởng của tồn kho dầu thô giá cao như Q4/2018 mà chủ yếu do biên lợi nhuận của các sản phẩm lọc hóa dầu có xu hướng giảm chung cả khu vực.
Cho năm 2019, BVSC dự báo doanh thu và lợi nhuận của BSR lần lượt là 105.777 tỷ đồng và 4.232 tỷ đồng, thay đổi -5,5% và 18,8% yoy.
Khuyến nghị. Kết quả định giá cổ phiếu BSR theo phương pháp so sánh là 15.228 đồng/cổ phần, khuyến nghị NEUTRAL.
|
|
|
|
|
|
|
|