|
Loại báo cáo:
|
Báo cáo doanh nghiệp
|
|
Nguồn:
|
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
|
|
Ngành:
|
Vật liệu cơ bản
|
|
Doanh nghiệp:
|
Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh
|
|
Chi tiết:
|
|
Ngày:
|
18/08/2021
|
Số trang:
|
6
|
Ngôn ngữ:
|
Tiếng Việt
|
Dạng tệp:
|
|
Kích thước:
|
534 Kb
|
Tải về:
|
635
|
|
|
Tóm tắt:
|
Risk-reward của BMP hiện chưa hấp dẫn: Mặc dù lợi nhuận 6 tháng đầu năm và triển vọng Quý 3/2021 dự báo kém lạc quan nhưng giá cổ phiếu của Công ty gần như không đổi so với đầu năm, chúng tôi tin rằng giá cổ phiếu chủ yếu được hỗ trợ bởi việc cổ đông lớn thứ hai của BMP đã gia tăng tỷ lệ sở hữu từ 5,98% lên hơn 10% hiện tại.
Dựa trên những thông tin mới cập nhật, chúng tôi hạ khuyến nghị đối với BMP xuống NEUTRAL và giảm giả mục tiêu theo Phương pháp Chiết khấu dòng tiền xuống 61.412 đồng/cp (Upside: 7,2%), định giá BMP ở mức EV/ EBITDA năm 2022 là 5,32x.
|
|
|
|
|
|
|
|