Tiêu đề Báo cáo thăm doanh nghiệp DGW 05.2022 – OUTPERFORM – 2Q22: Kế hoạch lợi nhuận ròng tăng trưởng 55% YoY
Loại báo cáo: Báo cáo doanh nghiệp
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Ngành: Dịch vụ tiêu dùng
Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thế Giới Số
Chi tiết:
Ngày: 10/05/2022 Số trang: 5 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Kích thước: 509 Kb Tải về: 164
Tóm tắt:

Dự báo lợi nhuận ròng năm 2022-23 của chúng tôi cho DGW lần lượt là 825,7 tỷ (+26,2% YoY) và 951 tỷ (+15,2% YoY). Chúng tôi nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng dự báo của mình, vì chúng tôi vẫn chưa kết hợp việc phân phối độc quyền TV Xiaomi vào mô hình.

Sau những điều chỉnh gần đây của thị trường, DGW hiện đang giao dịch ở mức P/Es dự phóng là 14,0x (giữa năm 2023) và 12,4x (năm 2023), với dự báo lợi nhuận ròng vững chắc CAGR là 20,2% trong 2021-24 trên mức cao kỷ lục năm 2021 là 654 tỷ (+144,9% YoY).

Duy trì khuyến nghị Outperform đối với DGW và giữ nguyên giá mục tiêu theo Phương pháp DCF ở mức 167.189 đồng/cổ phiếu (Upside: 44,3%) dựa trên triển vọng vững chắc và định giá rẻ.

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn