Tiêu đề Báo cáo cập nhật MWG 09.2022 – OUTPERFORM – Triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ BHX chuyển mình
Loại báo cáo: Báo cáo doanh nghiệp
Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Ngành: Dịch vụ tiêu dùng
Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động
Chi tiết:
Ngày: 12/09/2022 Số trang: 7 Ngôn ngữ: Tiếng Việt Dạng tệp: Kích thước: 650 Kb Tải về: 352
Tóm tắt:

Duy trì Outperform với giá mục tiêu 109.799 đồng/cp (Upside: 52,5%)

Ở mức giá hiện tại, MWG đang giao dịch ở P/Es là 13,9x (giữa năm 2023) và 11,6x (năm 2023), chúng tôi thấy hấp dẫn so với 15,6x là mức trung bình 5 năm qua. Triển vọng tăng trưởng tích cực, thúc đẩy bởi việc BHX ghi nhận lợi nhuận và các hoạt động kinh doanh có lợi nhuận tốt từ TGDĐ & ĐMX.

Về dài hạn, chúng tôi ưa thích MWG với: (1) vị thế cạnh tranh, cho phép MWG trở thành người hưởng lợi chính từ sự hợp nhất ngày càng tăng của thị trường ICT và điện máy của Việt Nam; và (2) khả năng thắng cuộc từ sự chuyển dịch mang tính cấu trúc sang tạp hóa hiện đại tại thị trường tạp hóa quy mô lớn ở Việt Nam. Duy trì khuyến nghị Outperform với giá mục tiêu là 109.799 đồng/cp (Upside: 52,5%).

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn